CRM обменивается данными с остальными системами компании автоматически

Связываем CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, monday.com, Zoho и другие — с сайтом, ERP, складом и бухгалтерией, независимо от того, какую платформу вы используете.

Обсудить процесс

Работаем с большинством популярных CRM-платформ

Используем официальные API там, где это возможно

Можно начать с одной интеграции

Сначала разбираем, какая CRM уже используется

Где чаще всего теряются данные между CRM и остальными системами?

Это ваш случай, если

Заявки с сайта не попадают в CRM автоматически

Менеджер узнаёт о новой заявке с опозданием или не узнаёт вовсе.

Данные о заказе вводятся в CRM и в ERP отдельно

Одни и те же сведения дублируются вручную в двух системах.

Менеджеры не видят актуальные остатки склада в CRM

Приходится уточнять наличие товара отдельно, вне интерфейса CRM.

Отчёты по продажам собираются вручную

Данные выгружаются из CRM и сводятся в Excel к каждому совещанию заново.

Как проходит интеграция CRM

1
Аудит CRM и связанных систем
Смотрим, какая CRM используется и что уже к ней подключено.
2
Точки интеграции
Определяем, какие данные и в какую сторону должны передаваться.
3
Настройка обмена
Строим связь через API CRM, без замены самой платформы.
4
Проверка на данных
Тестируем на реальных заявках и сделках, а не в теории.
5
Мониторинг
Отслеживаем, что данные передаются корректно и без потерь.
6
Поддержка
Донастраиваем связь при изменении процессов или CRM-платформы.

Что можно связать

Сайт и формы
ERP
Склад
Бухгалтерия
Мессенджеры
Email-рассылки
Excel и Google Sheets

Примеры сценариев

Заявка с сайта → CRM

Форма на сайте автоматически создаёт сделку и назначает ответственного.

CRM → ERP

Подтверждённая сделка становится заказом в ERP без повторного ввода.

CRM → бухгалтерия

Счёт формируется автоматически на основе данных сделки.

Результат

Заявки не теряются между каналами
CRM синхронизирована с остальными системами
Меньше ошибок из-за ручного переноса
Отчёты по продажам формируются автоматически

Кому полезно

Коммерческому директору Владельцу

Хотите понять, что в вашей CRM стоит связать?

За 20–30 минут разберём, какая CRM у вас используется и где теряются данные.