CRM и ERP работают с одними и теми же данными, без дублирования
Настраиваем обмен между CRM и ERP: заказы, статусы производства и остатки видны менеджерам по продажам без переключения между системами.
Обсудить процессГде данные теряются между этими системами?
Это ваш случай, если
Менеджер вводит один и тот же заказ в CRM и в ERP отдельно
Данные дублируются вручную, увеличивая риск ошибок.
В CRM не видно реальных остатков склада
Менеджер обещает клиенту сроки, не зная фактического наличия.
Статус производства заказа не отражается в CRM
Приходится звонить на производство, чтобы узнать готовность заказа.
История клиента разбросана между CRM и ERP
Нет единой картины взаимодействия с клиентом.
Как проходит интеграция
- 1
Аудит систем
Смотрим, как сейчас устроен процесс и что уже настроено.
- 2
Точки соединения
Определяем, где именно данные должны синхронизироваться.
- 3
Настройка обмена
Строим связь между системами без замены существующих.
- 4
Проверка на данных
Тестируем на конкретных сценариях, не в теории.
- 5
Мониторинг
Отслеживаем, что данные передаются корректно и без потерь.
- 6
Поддержка
Донастраиваем связь, если меняются процессы или системы.
Что передаётся между системами
- Заказы → ERP
- Статус производства и отгрузки → CRM
- Остатки → CRM
- Данные клиента → ERP
Примеры сценариев
Сделка в CRM → заказ в ERP
Подтверждённая сделка становится заказом без повторного ввода.
Статус в ERP → CRM
Менеджер видит этап выполнения заказа прямо в карточке сделки.
Остатки в ERP → CRM
Менеджер сразу видит, что есть в наличии, не уточняя отдельно.
Результат
- Данные вводятся один раз
- Менеджеры видят актуальный статус заказа
- Меньше ошибок из-за ручного переноса
- История клиента хранится в одном месте
Кому полезно
Хотите связать вашу CRM с ERP?
За 20–30 минут разберём, какие данные сейчас дублируются между CRM и ERP.
Обсудить процессБез обязательства заказывать разработку.