Документы собираются из данных заказа за секунды, а не за час
Коммерческие предложения, договоры, счета и спецификации формируются автоматически из уже введённых данных — без копирования и ошибок.
Обсудить процессПочему на подготовку документа уходит больше времени, чем на саму сделку?
Это ваш случай, если
Данные копируются в документ вручную
Менеджер переносит данные заказа в Word или Excel каждый раз заново.
В документах появляются ошибки
Опечатка при копировании суммы или реквизитов замедляет сделку.
Один и тот же документ собирается по-разному
Разные сотрудники оформляют одинаковые документы каждый по-своему.
Согласование документа занимает дни
Документ ходит по почте между сотрудниками, прежде чем дойти до клиента.
Как собирается документ
- 1
Данные заказа
Информация уже есть в системе, вводить её повторно не нужно.
- 2
Шаблон
Используется согласованный шаблон документа компании.
- 3
Автозаполнение
Реквизиты, суммы и позиции подставляются автоматически.
- 4
Проверка
Документ проверяется на комплектность перед отправкой.
- 5
Отправка
Документ уходит клиенту в нужном формате.
- 6
Хранение
Документ сохраняется и привязывается к заказу.
Что можно связать
- CRM
- ERP
- Бухгалтерские системы
- Шаблоны Word/PDF
- Электронная почта
- Электронный документооборот
Примеры сценариев
Коммерческое предложение
Менеджер формирует КП из данных заказа за минуту вместо часа.
Счёт на оплату
Счёт собирается автоматически сразу после подтверждения заказа.
Спецификация к договору
Позиции подтягиваются из заказа без ручного пересчёта.
Результат
- Документ готов за секунды, а не за час
- Ошибок при копировании данных больше нет
- Все документы оформлены по единому стандарту
- Документы сразу привязаны к заказу
Кому полезно
Хотите ускорить подготовку документов?
За 20–30 минут разберём, какие документы отнимают больше всего времени и что можно автоматизировать.
Обсудить процессБез обязательства заказывать разработку.