Документи формуються з даних замовлення за секунди, а не за годину
Комерційні пропозиції, договори, рахунки й специфікації формуються автоматично з уже введених даних — без копіювання й помилок.
Обговорити процесЧому на підготовку документа йде більше часу, ніж на саму угоду?
Це ваш випадок, якщо
Дані копіюються в документ вручну
Менеджер переносить дані замовлення у Word або Excel щоразу заново.
У документах з'являються помилки
Помилка при копіюванні суми чи реквізитів уповільнює угоду.
Той самий документ формується щоразу по-різному
Різні співробітники оформлюють однакові документи кожен по-своєму.
Погодження документа триває днями
Документ ходить поштою між співробітниками, перш ніж дійти до клієнта.
Як формується документ
- 1
Дані замовлення
Інформація вже є в системі, вводити її повторно не потрібно.
- 2
Шаблон
Використовується узгоджений шаблон документа компанії.
- 3
Автозаповнення
Реквізити, суми й позиції підставляються автоматично.
- 4
Перевірка
Документ перевіряється на повноту перед відправленням.
- 5
Відправлення
Документ надходить клієнту в потрібному форматі.
- 6
Зберігання
Документ зберігається й прив'язується до замовлення.
Що можна з'єднати
- CRM
- ERP
- Бухгалтерські системи
- Шаблони Word/PDF
- Електронна пошта
- Електронний документообіг
Приклади сценаріїв
Комерційна пропозиція
Менеджер формує КП з даних замовлення за хвилину замість години.
Рахунок на оплату
Рахунок формується автоматично одразу після підтвердження замовлення.
Специфікація до договору
Позиції підтягуються із замовлення без ручного перерахунку.
Результат
- Документ готовий за секунди, а не за годину
- Помилок при копіюванні даних більше немає
- Усі документи оформлені за єдиним стандартом
- Документи одразу прив'язані до замовлення
Кому корисно
Хочете прискорити підготовку документів?
За 20–30 хвилин розберемо, які документи забирають найбільше часу і що можна автоматизувати.
Обговорити процесБез зобов'язання замовляти розробку.