CRM i ERP pracują na tych samych danych, bez duplikowania

Konfigurujemy wymianę między CRM a ERP: zamówienia, statusy produkcji i stany są widoczne dla sprzedawców bez przełączania się między systemami.

Pracujemy na bazie istniejących systemów

Niczego nie przepisujemy od zera bez potrzeby

Można zacząć od jednego kierunku wymiany danych

Najpierw analizujemy, co i dokąd ma być przekazywane

Gdzie tracone są dane między tymi systemami?

Sprzedawca wprowadza to samo zamówienie osobno w CRM i w ERP

Dane są duplikowane ręcznie, co zwiększa ryzyko błędów.

W CRM nie widać rzeczywistych stanów magazynowych

Sprzedawca obiecuje klientowi terminy, nie znając faktycznej dostępności.

Status produkcji zamówienia nie odzwierciedla się w CRM

Trzeba dzwonić na produkcję, by dowiedzieć się, czy zamówienie jest gotowe.

Historia klienta jest rozproszona między CRM a ERP

Nie ma jednego spójnego obrazu współpracy z klientem.

1
Audyt systemów
Sprawdzamy, jak obecnie wygląda proces i co już jest skonfigurowane.
2
Punkty połączenia
Określamy, gdzie dokładnie dane mają się synchronizować.
3
Konfiguracja wymiany
Budujemy połączenie między systemami bez wymiany istniejących.
4
Weryfikacja na danych
Testujemy na konkretnych scenariuszach, a nie w teorii.
5
Monitoring
Śledzimy, czy dane są przekazywane poprawnie i bez strat.
6
Wsparcie
Dostosowujemy połączenie, jeśli zmieniają się procesy lub systemy.

Transakcja w CRM → zamówienie w ERP

Potwierdzona transakcja staje się zamówieniem bez ponownego wprowadzania.

Status w ERP → CRM

Sprzedawca widzi etap realizacji zamówienia bezpośrednio w karcie transakcji.

Stany w ERP → CRM

Sprzedawca od razu widzi, co jest dostępne, bez osobnego sprawdzania.

W 20–30 minut przeanalizujemy, jakie dane obecnie się duplikują między CRM a ERP.

Bez zobowiązania do zamówienia wdrożenia.