CRM wymienia dane z resztą systemów firmy automatycznie

Łączymy CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, monday.com, Livespace i inne — ze stroną, ERP, magazynem i księgowością, niezależnie od używanej platformy.

Omówić proces

Pracujemy z większością popularnych platform CRM

Korzystamy z oficjalnych API tam, gdzie to możliwe

Można zacząć od jednej integracji

Najpierw analizujemy, jaka CRM jest już używana

Gdzie najczęściej tracone są dane między CRM a resztą systemów?

To Twój przypadek, jeśli

Zgłoszenia ze strony nie trafiają do CRM automatycznie

Sprzedawca dowiaduje się o nowym zgłoszeniu z opóźnieniem albo wcale.

Dane o zamówieniu wprowadzane są osobno w CRM i w ERP

Te same informacje są duplikowane ręcznie w dwóch systemach.

Sprzedawcy nie widzą w CRM aktualnych stanów magazynowych

Dostępność towaru trzeba sprawdzać osobno, poza interfejsem CRM.

Raporty sprzedażowe są zestawiane ręcznie

Dane są eksportowane z CRM i zestawiane w Excelu przed każdym spotkaniem od nowa.

Jak przebiega integracja CRM

1
Audyt CRM i powiązanych systemów
Sprawdzamy, jaka CRM jest używana i co już jest do niej podłączone.
2
Punkty integracji
Określamy, jakie dane i w którą stronę mają być przekazywane.
3
Konfiguracja wymiany
Budujemy połączenie przez API CRM, bez wymiany samej platformy.
4
Weryfikacja na danych
Testujemy na rzeczywistych zgłoszeniach i transakcjach, a nie w teorii.
5
Monitoring
Śledzimy, czy dane są przekazywane poprawnie i bez strat.
6
Wsparcie
Dostosowujemy połączenie przy zmianie procesów lub platformy CRM.

Co można połączyć

Strona i formularze
ERP
Magazyn
Księgowość
Komunikatory
Newslettery e-mail
Excel i Google Sheets

Przykładowe scenariusze

Zgłoszenie ze strony → CRM

Formularz na stronie automatycznie tworzy transakcję i przypisuje osobę odpowiedzialną.

CRM → ERP

Potwierdzona transakcja staje się zamówieniem w ERP bez ponownego wprowadzania.

CRM → księgowość

Faktura powstaje automatycznie na podstawie danych transakcji.

Rezultat

Zgłoszenia nie giną między kanałami
CRM zsynchronizowana z resztą systemów
Mniej błędów wynikających z ręcznego przenoszenia
Raporty sprzedażowe powstają automatycznie

Dla kogo przydatne

Dyrektorowi handlowemu Właścicielowi

Chcesz zrozumieć, co w Twojej CRM warto połączyć?

W 20–30 minut przeanalizujemy, jaka CRM jest używana i gdzie tracone są dane.