CRM обмінюється даними з рештою систем компанії автоматично

З'єднуємо CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, monday.com, SalesDrive та інші — із сайтом, ERP, складом і бухгалтерією, незалежно від платформи.

Працюємо з більшістю популярних CRM-платформ

Використовуємо офіційні API там, де це можливо

Можна почати з однієї інтеграції

Спочатку розбираємо, яка CRM вже використовується

Де найчастіше губляться дані між CRM і рештою систем?

Заявки з сайту не потрапляють до CRM автоматично

Менеджер дізнається про нову заявку із запізненням або не дізнається взагалі.

Дані про замовлення вводяться в CRM і в ERP окремо

Одні й ті самі відомості дублюються вручну у двох системах.

Менеджери не бачать в CRM актуальних залишків складу

Наявність товару доводиться уточнювати окремо, поза інтерфейсом CRM.

Звіти з продажів збираються вручну

Дані вивантажуються з CRM і зводяться в Excel перед кожною нарадою заново.

1
Аудит CRM і пов'язаних систем
Дивимося, яка CRM використовується і що вже до неї підключено.
2
Точки інтеграції
Визначаємо, які дані і в який бік мають передаватися.
3
Налаштування обміну
Будуємо зв'язок через API CRM, без заміни самої платформи.
4
Перевірка на даних
Тестуємо на реальних заявках і угодах, а не в теорії.
5
Моніторинг
Відстежуємо, що дані передаються коректно і без втрат.
6
Підтримка
Донастроюємо зв'язок при зміні процесів або CRM-платформи.

Заявка з сайту → CRM

Форма на сайті автоматично створює угоду і призначає відповідального.

CRM → ERP

Підтверджена угода стає замовленням в ERP без повторного введення.

CRM → бухгалтерія

Рахунок формується автоматично на основі даних угоди.

За 20–30 хвилин розберемо, яка CRM використовується і де губляться дані.

Без зобов'язання замовляти розробку.