CRM і ERP працюють з одними й тими самими даними, без дублювання
Налаштовуємо обмін між CRM і ERP: замовлення, статуси виробництва та залишки видно менеджерам без перемикання між системами.
Обговорити процесДе губляться дані між цими системами?
Це ваш випадок, якщо
Менеджер вводить те саме замовлення окремо в CRM і в ERP
Дані дублюються вручну, що підвищує ризик помилок.
У CRM не видно реальних залишків складу
Менеджер обіцяє клієнту терміни, не знаючи фактичної наявності.
Статус виробництва замовлення не відображається в CRM
Доводиться дзвонити на виробництво, щоб дізнатися про готовність замовлення.
Історія клієнта розпорошена між CRM і ERP
Немає єдиної картини співпраці з клієнтом.
Як проходить інтеграція
- 1
Аудит систем
Дивимося, як зараз влаштований процес і що вже налаштовано.
- 2
Точки з'єднання
Визначаємо, де саме дані мають синхронізуватися.
- 3
Налаштування обміну
Будуємо зв'язок між системами без заміни наявних.
- 4
Перевірка на даних
Тестуємо на конкретних сценаріях, а не в теорії.
- 5
Моніторинг
Відстежуємо, що дані передаються коректно і без втрат.
- 6
Підтримка
Донастроюємо зв'язок, якщо змінюються процеси або системи.
Що передається між системами
- Замовлення → ERP
- Статус виробництва і відвантаження → CRM
- Залишки → CRM
- Дані клієнта → ERP
Приклади сценаріїв
Угода в CRM → замовлення в ERP
Підтверджена угода стає замовленням без повторного введення.
Статус в ERP → CRM
Менеджер бачить етап виконання замовлення прямо в картці угоди.
Залишки в ERP → CRM
Менеджер одразу бачить, що є в наявності, без окремого уточнення.
Результат
- Дані вводяться один раз
- Менеджери бачать актуальний статус замовлення
- Менше помилок через ручне перенесення
- Історія клієнта зберігається в одному місці
Кому корисно
Хочете з'єднати свою CRM з ERP?
За 20–30 хвилин розберемо, які дані зараз дублюються між CRM і ERP.
Обговорити процесБез зобов'язання замовляти розробку.